מבט על
"מבט על - פמילי אופיס" הוקם מתוך ההכרה, שיש לתת מענה מקצועי, אישי ומקיף, בנושאי כספים, חסכון וביטוח-נושאים המשפיעים בהווה על רווחתכם וישפיעו אף יותר, בעתיד, על רווחת חייכם ורווחת משפחתכם.
מטרתנו, לקחת אחריות על התכנון הפיננסי והפנסיוני עבור לקוחותינו, להציע ללקוחותינו את המוצרים המתאימים ביותר להם וזאת בשקיפות מלאה, בראיה רב תחומית, בכתובת אחת, כאשר הלקוח תמיד במרכז!
מודל עבודה
"מבט על - פמילי אופיס" פועל לפי מודל סדור:
-
היכרות אישית עם הלקוחות, מאפייניהם וצרכיהם הנוכחיים
-
מיפוי של: הנכסים הפיננסים, הנכסים הריאליים והנכסים הפנסיוניים של הלקוחות, לרבות ביטוחים
-
גיבוש מטרות לעתיד, לגיל הפרישה, תכנון הוצאות עתידיות והיערכות להעברה בין דורית
-
בניית מודל אישי, התואם את צרכי הלקוחות, שאיפותיהם ומאפיניהם, באמצעות מגוון רחב של מוצרים, תוך התחשבות במקלטי מס וחיסכון בעלויות
-
בקרה תקופתית ומעקב אחר ביצועי המוצרים השונים, תוך התאמתם למאפייני הלקוחות ומצבי השוק המשתנים
בקרה ומעקב
בניית מודל אישי
גיבוש מטרות
מיפוי
היכרות
סל מוצרים
סל המוצרים הנרחב עמו אנו פועלים כולל: ניהול תיקי השקעות במגוון בתי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, חסכון לילדים, גמל להשקעה, תיקון 190, IRA, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, ביטוחי פרט (בריאות חיים וסיעוד), קרנות גידור, קרנות נדל"ן, בנקאות השקעות ועוד.
באמצעות שיתופי פעולה עם מומחים מתחומים שונים "מבט על - פמילי אופיס" מספקת מגוון רחב של שירותים ללקוחות פרטיים, עצמאים ותאגידים. מבין השירותים הנוספים שאנו מעניקים ללקוחותינו ולבני משפחתם: בחינת תיק ביטוחי אלמנטרי (רכב, דירה), תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו"ח, בנקאות להשקעות, חשבונות בנאמנות ושירותי ליווי ותכנון העברת עושר בין-דורית (צוואות ירושות, תרומות ועוד).
היתרונות של "מבט על – פמילי אופיס":
יחס אישי, טיפול הוליסטי, מקצועיות וניסיון
קצת עלי
"מבט על - פמילי אופיס" בבעלות ליאור כרמון, בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני 027910041.
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.
ההחלטה להקים את "מבט על – פמילי אופיס" הגיעה מהשילוב של אהבתי לתחביבי וניסיוני הרב בשוק ההון, בתפקידים בכירים במספר בתי השקעות ובמערכת הבנקאית (משנת 1996).
תפקידים אותם מילאתי: ניהול השקעות (כ- 15 שנים, כולל בתקופות משבר), מנכ"ל חברת קרנות נאמנות, חברות בדירקטוריונים של 2 חברות ניהול קרנות נאמנות ובחברת בת של בנק, ניהול מחלקת שירות לקוחות פלטינום בבית השקעות מוביל וסמנכ"ל לקוחות בבית השקעות.
לקוחותי יהנו משירות אישי ומקצועי מבעל רשיון, עם נסיון רב שנים וקשרים ענפים, במגוון יצרנים פיננסים- יתרון משמעותי. בנוסף יהנו לקוחותי משיתופי פעולה עם בעלי מקצוע מובילים בתחומם.
מתגורר בנופית, נשוי ואב ל-4.
בין תחביבי: צילום, תעופה ורכיבה על אופני הרים.
צור קשר
מוזמנים להתקשר או לשלוח הודעה
ליאור: 050-5256139
